Loading... Nombre del asesor * Clave * Nombre del cliente * Edad * Teléfono * Ocupación * Email * Fecha * Fiscal De su última declaración anual Ingreso declarado * Ingreso no declarado * Gasto total * Deducciones * Ingreso Total Tasa ISR * 20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35% ISR Pagado Dependientes Nombre Edad Costo aproximado Ahorro actual Nombre Edad Costo aproximado Ahorro actual Nombre Edad Costo aproximado Ahorro actual Nombre Edad Costo aproximado Ahorro actual Nombre Edad Costo aproximado Ahorro actual Afore y pensiones ¿Con quien tiene su afore? * No se ¿En que fecha comenzaste a cotizar? * ¿Conoces con cuanto tienes derecho a pensionarte? * De $2.000 a $5.000De $5.000 a $10.000De $10.000 a $20.000De $20.000 a $40.000No sé Si el cliente necesita asesoría en retiro, los siguientes datos son obligatorios: NSS * CURP * ¿Has solicitado algún crédito a Infonavit? * NoSi ¿Te interesa disponer de tus recursos de vivienda? NoSi ¿Has cotizado para el ISSSTE en algún momento? * NoSi Vehículos de inversión ¿Cuenta con experiencia en inversiones en las siguientes industrias? * Banco/Chequeras Acciones/Inversiones Aportaciones voluntarias Propiedades Negocios Dividendos ¿Cuenta con algún método de ahorro actualmente? Vehículo UDIS Monto Rendimiento anual 2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20% CETES 2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20% PPR 2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20% PPE 2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20% ¿Buscas un crédito hipotecario? ¿Buscas un crédito hipotecario? NoSi Cuestionario de perfilamiento 1) ¿Para qué se pide el financiamiento? AdquisiciónSustituciónLiquidezContrucciónRemodelaciónTerreno 2) Valor de la garantía * 3) ¿El cliente está dispuesto a gravar o prendar su garantía? * SiNo 4) Es asalariado o independiente: * AsalariadoIndependiente 5) RFC del acreditado * 6) Calidad de buró de crédito * Excelente (Sin atrasos)Bueno (Un posible atraso)Regular (Más de un atraso)Malo (Atrasos de más de 30 días)Muy malo (Varios atrasos de más de 30) 7) Monto que requisita: * 8) Plazo * 5 años10 años15 años20 años 9) Ingresos declarados en su última declaración anual: * Protección ¿Tiene o necesita algún seguro? * SiNo Vida Empresa Suma asegurada Tipo de póliza NuevaRenovaciónNo interesa Fecha de renovación GMM Empresa Suma asegurada Tipo de póliza NuevaRenovaciónNo interesa Fecha de renovación Salud Empresa Suma asegurada Tipo de póliza NuevaRenovaciónNo interesa Fecha de renovación Auto Empresa Suma asegurada Tipo de póliza NuevaRenovaciónNo interesa Fecha de renovación Hogar Empresa Suma asegurada Tipo de póliza NuevaRenovaciónNo interesa Fecha de renovación Otro Empresa Comentarios adicionales que afecten la valoración del riesgo: Características del servicio * Ahorrar una pequeña suma para la educación de mis hijos. Ahorrar una pequeña suma para mi retiro. Protegerme mediante productos financieros. Adquirir patrimonio. (Coche, casa, lujo o activo…) Multiplicar mi patrimonio con instrumentos financieros. Preferencias del servicio * Ventajas fiscales Liquidez Protección Diversificación Flexibilidad de pagos Seguridad jurídica Sistema de compensación (Confidencial) Nombre Numeros Comentarios Endoso Nuestra firma cuenta con socios comerciales en diferentes ramos no financieros, por lo tanto, también te podemos ofrecer asesoría en: * Contabilidad y materia fiscal especializada... Materia jurídica... (Cualquier sub-ramo) Ubicar y adquirir inmuebles... ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD A quien corresponda: Por medio de la presente, el agente se obliga a no divulgar la información de tipo confidencial de manera verbal o escrita acerca de los contenidos expresamente descritos en este Check-Up financiero más que para los fines descritos en esta asesoría y de acuerdo con la política de privacidad de la firma, disponible en www.sigmacap.mx Esto puede incluir recomendaciones financieras y/o en otros rubros que el cliente considere conveniente siempre y cuando exista consentimiento verbal del cliente. Así mismo las dos partes expresan su voluntad para realizar una segunda entrevista en la: Fecha * con objeto de la propuesta que hará el agente al cliente con base en sus necesidades. ----------------------------------------------- Consultor financiero ----------------------------------------------- Cliente * Required
