Fiscal
De su última declaración anual
Dependientes
Afore y pensiones
Si el cliente necesita asesoría en retiro, los siguientes datos son obligatorios:
Vehículos de inversión
¿Cuenta con algún método de ahorro actualmente?
¿Buscas un crédito hipotecario?
Cuestionario de perfilamiento
Protección
Comentarios adicionales que afecten la valoración del riesgo:
Características del servicio
Preferencias del servicio
Sistema de compensación (Confidencial)
Endoso
Nuestra firma cuenta con socios comerciales en diferentes ramos no financieros, por lo tanto, también te podemos ofrecer asesoría en:
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
A quien corresponda:
Por medio de la presente, el agente se obliga a no divulgar la información de tipo confidencial de manera verbal o escrita acerca de los contenidos expresamente descritos en este Check-Up financiero más que para los fines descritos en esta asesoría y de acuerdo con la política de privacidad de la firma, disponible en www.sigmacap.mx
Esto puede incluir recomendaciones financieras y/o en otros rubros que el cliente considere conveniente siempre y cuando exista consentimiento verbal del cliente.
Así mismo las dos partes expresan su voluntad para realizar una segunda entrevista en la fecha ____________________ con objeto de la propuesta que hará el agente al cliente con base en sus necesidades.
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