Loading... Nombre de asesor Clave Nombre del cliente ¿Cuantos años tiene el cliente? 18192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646565 ¿Paga impuestos tu cliente? NoSi Pago Anual Aproximado de impuestos ¿Cuál es el perfil de inversionista de tu cliente? ConservadorModeradoDinamico ¿Cuál es el top de posible ahorro mensual? 150020002500300035004000450050005500600065007000750080008500900095001000010500110001150012000 Ingreso mensual aproximado Costo mensual aproximado ¿Cuál es el objetivo de la inversión? RetiroEducación de un FamiliarCompra de ActivoAhorro Voluntario ¿A que edad te gustaría retirarte? 60616263646566676869707172737475 ¿Cuánto te gustaría juntar para tu retiro? ¿Quiere un plan deducible? SiNoNo sé ¿Que edad tiene tu familiar? 6 meses7 meses8 meses9 meses10 meses11 meses12 meses2 años3 años4 años5 años6 años7 años8 años9 años10 años ¿Cuánto requieres juntar para su educación? ¿En cuanto tiempo lo quiere comprar? 10 años11 años12 años13 años14 años15 años16 años17 años18 años19 años20 años21 años22 años23 años24 años25 años ¿Cuánto vale el activo? Elige y marca cada beneficio que buscas: Ahorrar una pequeña suma para la educación de mis hijos. Ahorrar una pequeña suma para mi retiro. Protegerme mediante productos financieros. Adquirir patrimonio. (Coche, casa, lujo…) Multiplicar mi patrimonio con instrumentos financieros. Numera del 1 al 6 con tus preferencias: Ventajas fiscales Liquidez Protección Diversificación Flexibilidad en pagos Seguridad jurídica Partiendo del número 1 como la más importante
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