Loading... Nombre de asesor Clave Nombre del cliente ¿Cuantos años tiene el cliente? ¿Cuál es el perfil de inversionista de tu cliente? ConservadorDinamicoModerado ¿Paga impuestos tu cliente? SiNo Ingreso mensual aproximado Gasto mensual aproximado ¿Cuál es el objetivo de la inversión? RetiroEducaciónPatrimonioAhorro Voluntario ¿Cuánto desea para el retiro? ¿El cliente quiere un plan deducible? SiNoNo sé ¿Cuántos años tiene(n) su(s) hijo(s)? ¿Cuánto desean ahorrar para la educación? ¿Qué desea comprar el cliente? ¿En cuanto tiempo lo quiere? ¿Cuál es su valor total? Elige y marca cada beneficio que buscas: Ahorrar una pequeña suma para la educación de mis hijos. Ahorrar una pequeña suma para mi retiro. Protegerme mediante productos financieros. Adquirir patrimonio. (Coche, casa, lujo…) Multiplicar mi patrimonio con instrumentos financieros. Numera del 1 al 6 con tus preferencias: Ventajas fiscales Liquidez Protección Diversificación Flexibilidad pagos Seguridad jurídica *Todos los campos son obligatorios
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